La bancassurance : Enjeux et perspectives sur le marché algérien

منذ 3 أشهر

1. Évolution historique et définition de la bancassurance

La bancassurance est apparue durant les années 1970 et a connu un développement notable dans certains pays européens, sous l’emprise de la déréglementation financière. Elle est le résultat du rapprochement structurel entre les banques et les compagnies d’assurance.

Ce rapprochement a été essentiellement entrepris à l’initiative des banques, comme le démontrent les expériences vécues dans ces pays dans lesquels les réglementations nationales avaient favorisé l’émergence de ce phénomène de convergence financière.

Ce partenariat entre banquiers et assureurs repose sur le mécanisme d’intégration des services financiers aux produits de la banque et de l’assurance.

Le processus a évolué par la suite vers les prises de contrôle de sociétés d’assurances par des banques et vice versa, ou encore par la création de filiales communes, associant les différents métiers et d’autres activités financières (opérations de marché, ingénierie financière…). Cette évolution a donné naissance aux trois modèles suivants.

2. Principaux facteurs de croissance et de rapprochement des activités de banque et d’assurance

Le domaine d’application de la bancassurance englobe les canaux de distribution, les partenariats, la gestion de la relation client et les opportunités de ventes croisées. Sa définition s’étend à l’alliance stratégique qui tire parti de la vaste clientèle et de la confiance dont jouissent les banques, combinées à la diversité des offres de produits des assureurs. Elle est essentielle pour fournir aux banques une source de revenus supplémentaire tout en offrant aux assureurs une plus grande portée sur le marché.

Ce modèle de distribution de l’assurance initié à l’initiative des banques améliore la prestation de services aux clients en leur permettant de gérer leurs besoins bancaires et d’assurance à travers un guichet unique. Les principales applications comprennent l’assurance vie, les assurances de dommages et les contrats de garantie des crédits. Les secteurs d’utilisation finale sont principalement les particuliers, les PME et les grandes entreprises.

Le développement de ce partenariat a été engendré par certains facteurs tels que :

La concurrence accrue entre les banques, la saturation de leurs marchés et la baisse de leurs marges d’activité due à la concurrence sur les prix.
Les décisions des législateurs sur la fiscalité incitative des produits d’épargne en assurance vie.
La recherche de plus d’efficacité et de compétitivité se traduisant par une baisse des coûts, donc des prix, et un meilleur service à la clientèle.
L’informatisation et la mise en place de la monétique et de la digitalisation ont poussé les banques à élargir leur domaine d’activité.

3. Avantages de la bancassurance

Avantage pour la banque : le rapprochement des deux types d’institutions financières a permis au niveau de plusieurs marchés de référence, d’exploiter les complémentarités qui existent entre les clientèles et les possibilités offertes d’extension des services respectifs des deux activités. Pour la banque, le rapprochement peut se traduire par la réalisation, entre autres, des avantages suivants :

les fonds collectés au titre de la distribution pour compte des produits d’assurance sont stabilisés et placés auprès de la banque dont elle assure l’emploi, selon des accords qui prennent en compte la réglementation des placements réalisés, en couverture des provisions techniques ;
la charge de distribution rémunérant le coût de l’intermédiaire et incombant à l’assureur, représente une ressource substantielle pour la banque, entraînant ainsi une réduction des coûts et une amélioration de la productivité ;
la présentation à la clientèle de garanties d’assurances à un coût compétitif (calculé sur la base d’un tarif de groupe) constitue un service « plus » qui renforce l’image de marque de la banque et contribue à la fidélisation de sa clientèle.

Avantages pour l’assureur : En mettant à la disposition du client une gamme complète de produits lui proposant à la fois le crédit via la banque et la sécurité, cette opération contribue à la création de bonnes relations et d’une confiance solide entre les deux parties, ce qui ne manquera pas de rehausser la qualité du service et de sauvegarder leurs intérêts respectifs. Les solutions d’assurance, associées à la facilité d’accès à de multiples services financiers via une plateforme unique, attirent un nombre croissant de clients dans un environnement financier inclusif.

L’augmentation du chiffre d’affaires et des parts de marché de l’assureur, provoquée par l’utilisation du réseau du banquier, renforcera à long terme sa capacité d’investir.
Le réseau du banquier servira pour l’assureur d’effet multiplicateur de la clientèle, permettant une distribution plus étendue de produits.
La plus grande diversification et la meilleure implantation des banques serviront de point d’attache à l’assureur, là où il était absent, sans avoir à consentir des investissements lourds.
Le savoir-faire du banquier dans le domaine financier, si l’assureur veut effectuer des investissements.

4. La bancassurance dans le monde – État des lieux

Selon Data Bridge Market Research, le marché mondial de la bancassurance était évalué à 1 428 milliards USD en 2023 et devrait atteindre 2 191,53 milliards USD en 2031. Les principales catégories d’assurance via la bancassurance comprennent l’assurance vie et les assurances dommages des particuliers et professionnels. Le marché de la bancassurance est voué à une expansion très notable, grâce à une demande d’assurance évolutive qui est alimentée par des incertitudes telles que les problèmes de santé, les catastrophes naturelles, et l’instabilité économique. La croissance du marché de la bancassurance au niveau mondial est portée par plusieurs facteurs, entre autres :

L’intégration croissante des technologies numériques qui renforce la portée et l’efficacité des offres de bancassurance.
L’expansion des réseaux bancaires, notamment sur les marchés émergents, offre aux assureurs un meilleur accès à une clientèle plus large.
La demande croissante de produits d’assurance, induite par une meilleure connaissance des risques et des revenus disponibles des diverses cibles de marché.
L’intégration de solutions Assurtech pour rationaliser les offres de produits.
La diversité des modèles de bancassurance qui sont classés en différents types : modèles de distribution pure, d’alliance stratégique, de coentreprise, de holdings financiers et autres modèles adaptés aux utilisateurs finaux, particuliers et professionnels.
Le soutien réglementaire dans de nombreuses régions, ainsi que les avancées technologiques telles que l’IA et l’analyse du big data, offrent un potentiel de personnalisation accrue des offres. Les progrès de la banque mobile et du commerce électronique améliorent l’accessibilité et la facilité d’achat des produits d’assurance, ouvrant ainsi la voie à un développement accru.

5. État des lieux de la bancassurance en Algérie

La bancassurance a été instituée par la loi 06-04 du 20 février 2006 modifiant et complétant l’ordonnance 95-07 relative aux assurances et le Décret Exécutif n° 07-153 du 22/05/2007 fixant les modalités et conditions de distribution des produits d’assurances par les banques et les établissements financiers. L’Arrêté du 6 août 2007 fixant la liste des produits d’assurance pouvant être distribués par les banques, établissements financiers et assimilés, ainsi que les niveaux maximums de la commission de distribution, stipule entre autres, que les produits d’assurance pouvant être distribués par les banques, établissements financiers et assimilés sont ceux relatifs :

aux branches d’assurances de personnes : accidents, maladie, assistance, vie-décès, capitalisation ;
à l’assurance crédits ;
à l’assurance des risques simples habitation : multirisques habitation, assurance obligatoire des risques catastrophiques ;
aux risques agricoles.

Les banques et établissements financiers assimilés bénéficient, dans le cadre de la distribution des produits d’assurance, d’une rémunération servie sous forme de commission de distribution calculée en pourcentage sur le montant de la prime encaissée nette de droits et de taxes. Les sociétés d’assurances agréées peuvent présenter, sur la base d’une ou de plusieurs conventions de distribution, des opérations d’assurances par l’intermédiaire des banques ou des établissements financiers.

En 2023, le chiffre d’affaires réalisé par la bancassurance a été de 8 078 millions DA, il est composé à 92,4 % des assurances de personnes, de 7,6 % des assurances de dommages et représente une part de 4,9 % des primes réalisées par le marché des assurances. Sa croissance a été de 43,7 % durant ces cinq dernières années (2019-2023). Durant les cinq derniers exercices d’activité (2019-2023), le chiffre d’affaires réalisé par la bancassurance reste dominé par les assurances de personnes à une moyenne de 90 %. La part des assurances dommages est demeurée marginale, dans la mesure où seulement trois compagnies dommages pratiquent les opérations de bancassurance (deux compagnies publiques et une à capitaux étrangers).

La faiblesse du chiffre d’affaires réalisé via la bancassurance peut s’expliquer notamment par la gamme réduite de produits assurances dommages admis par la réglementation, la non-association des assureurs privés nationaux au processus de bancassurance et les taux de commission peu incitatifs proposés aux banques.

Évolution du chiffre d’affaires bancassurance 2019-2023 (millions DA)

Même si le niveau d’activité demeure modeste, ce mode de distribution a permis au secteur des assurances d’amorcer la diversification de ses canaux de distribution, notamment pour cinq sociétés filiales d’assurance de personnes.

Ces dernières disposent, outre leur réseau classique, d’un réseau alternatif composé du réseau bancaire et du réseau direct des assureurs dommages. Il a permis, également de renforcer davantage la synergie entre les banques et les compagnies d’assurances à travers la participation des principales banques.

Néanmoins, ce mode de distribution mérite d’être mieux approfondi à travers un engagement plus intense des banquiers et assureurs pour faire de cette forme de distribution, une réelle force de vente au service du développement et de la promotion des produits d’assurances de personnes, des risques dommages des particuliers et PME/TPE, dont les marchés potentiels importants, demeurent vierges et peu couverts par l’assurance. Pour ce faire, l’essor de la bancassurance reste tributaire de la mise en place de conditions propices à son développement telles que :

La modernisation de la gestion des banques et assurances à travers la généralisation de l’outil informatique, de la digitalisation et de la monétique.
Une meilleure densification du réseau bancaire, en conformité avec la moyenne mondiale qui avoisine une agence pour 8 000 habitants, pour améliorer le taux de couverture actuel qui gravite autour d’une (01) agence pour 26 690 habitants en 2023 (rapport 2023 de la Banque d’Algérie).
Une plus grande bancarisation des agents économiques après l’institution de la finance islamique et du Takaful, pour contribuer à une meilleure mobilisation de l’épargne favorisant l’inclusion financière.
L’encouragement institutionnel des alliances capitalistiques entre les banques et les compagnies d’assurance, afin de favoriser l’émergence de groupes financiers d’envergure et d’accroître ainsi la pénétration de la banque et de l’assurance dans l’économie, comme le montrent les exemples réussis dans le monde.
La révision à la hausse des niveaux maximum des commissions de distribution en bancassurance, pour motiver davantage les réseaux bancaires à la vente des produits d’assurance.
L’association par les banques publiques et étrangères, des assureurs privés nationaux au processus de bancassurance.
Des innovations produits/services plus segmentées et intenses de la part des assureurs.
Le développement, via la formation, des métiers de vente incitatifs en assurances de personnes et dommages, pour les chargés de clientèles des banques.
L’élargissement institutionnel de la gamme de produits destinée à la bancassurance dans les branches assurances de dommages à tous les segments de marché (assurances multirisques des particuliers, des PME, micro-assurance…).

Références bibliographiques :